こんな人におすすめ
日ごろの書類をスッキリ保ちたい
オンライン申告へ切り替えを検討中
ファイル箱を増やさずに済む方法を探している
確定申告シーズンの慌ただしさは、日々の記録をこまめに整えることで大きく変わります。本メモでは、年間を通じて負担を分散する整理ルート と オンライン送信の入口ステップ をまとめました。
年間カレンダーで見る整理ルート
月
やること
所要時間の目安
1 月
前年分のデータを月別フォルダに確定
15 分
4 月
新年度フォルダ（紙／デジタル）を作成
10 分
7 月
半期レビュー：未分類ゼロを確認
20 分
10 月
控除書類の到着箱を用意
5 分
12 月
申告前プレチェック（体験版で入力テスト）
25 分
カレンダーのヒント：スマホカレンダーで “整理デー” をリピート登録しておくと、忘れにくくなります。
日常でできる「1 日 1 分ルール」
撮影して即アップ — レシートは撮影→クラウドに自動同期。
タグを 1 つだけ付ける — 「交通」「通信」など短い単語で検索を容易に。
紙は週末にまとめて封筒へ — 月別封筒 12 枚で保管スペースを固定。
オンライン申告 入口ステップ
ログイン用アプリをダウンロード
マイナンバーカードを読み取りテスト
体験コーナーで入力練習（10 分）
必要ファイルを “送信用フォルダ” に集約
ワンポイント：本番と同じブラウザで体験コーナーを試すと、拡張機能やポップアップ設定の問題を事前に発見できます。
よくある質問
Q. 紙の原本はいつまで保管？A. データ保存が認められても、原本は少なくとも申告年度を含め 7 年保管すると安心です。
Q. 科目分けに迷ったら？A. 年間で同じ判断基準を使うことが大切。迷う場合はメモ欄に “分類理由” を一言残しておくと後から見返しやすくなります。
まとめ
カレンダーに “整理デー” を固定し、年間で負担を分散。
1 日 1 分の即アップ習慣が “未分類ゼロ” をキープする近道。
体験入力で本番の流れを確認し、オンライン申告をスムーズに始めましょう。
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